Москва тридцатых годов. Известный драматург внезапно оказывается в опале — его новую пьесу запрещают, обвиняя в антисоветских настроениях, а из Союза писателей исключают без права восстановления. В это трудное время судьба сталкивает его с Маргаритой — женщиной невероятной красоты, несчастной в своем браке и ищущей утешения.
Их встреча становится искрой, из которой рождается новый литературный замысел. Драматург начинает работу над романом, где прототипами персонажей становятся люди из его окружения. Особое место среди них занимает таинственный Воланд, чей образ был навеян загадочным иностранцем, однажды поразившим писателя своей необычностью.
