Ночной город раскрывается перед Сашей во всей своей загадочной красоте. Он привык к этим тихим поездкам, когда каждый пассажир несет свою историю. Сегодня его машину украшает Лиза — девушка с пронзительным взглядом, чья профессия говорит сама за себя. Между ними мгновенно возникает незримая связь, и она просит стать её спутником на эту ночь.
Под прикрытием темноты оба хранят свои секреты. Саша за рулем чувствует, как обычная смена превращается в нечто большее. Лиза, в свою очередь, будто проверяет его на прочность, загадочно улыбаясь в ответ на его вопросы. Городские огни мерцают в такт их невысказанным мыслям, и становится ясно — эта ночь преподнесет сюрпризы для обоих.