1941 год. Под прикрытием имени Густав Шварц офицер госбезопасности Виктор Швец создаёт разветвлённую сеть подпольного сопротивления нацистским захватчикам. Благодаря его усилиям сотни патриотов включаются в борьбу — организуют диверсии, распространяют агитационные материалы и ведут подготовку к масштабному восстанию.
Во главе подпольного движения встаёт Василий Афонов, чья решимость и организаторские способности укрепляют ряды сопротивления. Под его руководством активисты продолжают опасную работу, нанося ощутимый урон оккупационным властям и вселяя надежду в сердца местных жителей.