В девяностые Нижний Новгород погрузился в хаос криминальных разборок. Двое мелких бандитов, Серега и Саймон, верой и правдой служили местному авторитету Сергею Михайловичу. Очередным заданием стала доставка талантливого химика, способного производить белый порошок. Но операция провалилась, и только заступничество шефа спасло незадачливых исполнителей от суровой расправы.
Получив шанс на исправление, парни отправились в подпольную контору для обмена денежного чемодана на партию наркотиков. Казалось бы, простая сделка, но на выходе их поджидала засада. Конкуренты — Корон, Бала и Баклажан — по наводке оборотня в погонах планировали кинуть людей Михалыча, забрав и деньги, и товар.
